Над тихим городком у моря вдруг потемнело небо, и начался странный ливень. Сверху посыпались спелые апельсины, а среди них – маленькое пушистое существо, не похожее ни на одно известное животное. Юркий зверёк, помешанный на цитрусах, вскоре оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Просто из упрямства Геннадий решил не отдавать находку, ведь местная состоятельная дама уже мечтала подарить диковинку своей капризной внучке.
Эта дама, хозяйка крупной кондитерской фабрики, вынашивала и другой план. Она пыталась любыми способами узнать рецепт особого шоколада, который готовила дочь Геннадия, державшая маленькую лавку. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и женщина рассчитывала этим воспользоваться.