Москва, 1978-й. В столице объявился ловкий обманщик. Его жертвами становятся уважаемые женщины, занимающие видное положение. Все пострадавшие описывают одного и того же человека: мужчину в годах, обходительного, с хорошими манерами. Он умеет расположить к себе, вызвать симпатию и доверие.
После того, как одна из обманутых — заместитель председателя райисполкома — пытается свести счеты с жизнью, к делу подключаются опытные оперативники. Расследование ведут капитан милиции Шмаков и его молодая коллега, старший лейтенант Полина Новгородцева.
Преступник неуловим. Сегодня он представляется отставным офицером, завтра — священнослужителем, а послезавтра — сотрудником органов госбезопасности. Он с одинаковой убедительностью играет роль руководителя склада или непризнанного поэта, пишущего в стол. Странное дело — ни одна из женщин не испытывает к нему ненависти, даже осознав себя обманутыми.
Расследование становится для сыщиков личным вызовом, когда аферист понимает, что за ним охотятся. Он решает провернуть свой коронный номер с новой «клиенткой», но привычный сценарий вдруг дает сбой. Планы рушатся, и события начинают развиваться непредсказуемо…