Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идёт ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку для избранной публики. Маршрут его турне пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Закон и обычаи поддерживают это разделение.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в непростых ситуациях. Он нанимает Тони. Они такие разные — резковатый вышибала с улиц Бронкса и утончённый артист, привыкший к роскоши. Им предстоит долгая дорога вместе. Эта поездка не будет простой. Она навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
